本文的核心数据：包装产业链结构;包装市场规模
行业概览
1. 定义和分类
根据中国国家标准GB/T4122.1-2008《包装术语第1部分：基础》中的定义，包装是指在流通过程中为保护产品、方便储存运输、促进销售而按照一定技术方法使用的容器、材料和辅助材料的总称，也指在容器使用过程中应用某些技术方法等操作活动， 材料及辅助材料，以达到上述目的。
包装可按商品和产品的不同分类，不同种类的商品在包装容器、包装材料、包装机械等方面有不同的标准和要求，包括食品、医药、轻工产品、针织面料、家用电器、机电产品、果蔬包装等，按包装行业商品的种类分类如下：
二、产业链分析
包装产业链的上游是原材料和设备供应商，包括包装纸、通用塑料、木材、玻璃、铝材和包装机械。中游是包装制造业，包括纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装和木质包装;下游是包装产品应用市场，包装行业的下游应用市场广阔，主要包括制药行业、食品行业、医疗行业、烟草行业等。中国包装行业的产业链如下：
在包装行业的上游原材料及包装设备行业，通用塑料行业的代表企业有金发科技、华特新材料、国恩科技等;包装纸行业的代表企业有玖龙纸业、利文纸业、太阳纸业、山鹰纸业;包装玻璃行业的代表企业有山东药用玻璃、正川股份、旗滨集团等。
中游塑料包装行业的代表企业有宏宇包装材料、双汇包装、力和科创、华源控股、中粮包装等;纸包装行业的代表企业包括上丰集团、利乐包装、金盛包装等;金属包装行业的代表性企业有中粮包装、盛兴集团、奥瑞金科技等。
行业发展历程：包装行业进入稳定、健康、快速增长阶段
中华人民共和国成立前，在手工业生产向机械化生产转变的过程中塑料包装行业，中国包装工业未能跟上世界的步伐。中华人民共和国成立前，中国包装行业发展艰难，中华人民共和国成立后，形势迅速彻底改变，中国包装行业实现了从无到有、从小到大、从弱到强的跨越式发展，不仅建立了一个完整的品类， 完整的现代包装工业体系体系，也成为世界包装强国。
行业现状
1、企业数量和规模持续增长
2016-2023年，我国包装行业规模以上企业（年主营业务收入2000万元及以上全部工业法人企业）数量呈现稳步上升趋势。这反映出行业进入者的逐渐增加和市场竞争的日益激烈。据中国包装联合会统计，2023年中国包装行业规模以上企业数量将达到10632家，较2022年增加772家。
2、包装行业整体供给略有增长
从供给角度看，2023年中国包装行业整体供给量将略有增长。据中国车协统计，2023年中国箱板纸产量为1586.99万吨，同比增长0.32%;塑料薄膜产量1695.36万吨，同比增长2.05%;玻璃包装容器产量1671.02万吨，同比增长0.37%。
3、行业需求规模呈现负增长态势
2013-2023年，我国包装行业市场规模将出现波动，2018年，我国将加大污染防治力度，推出“全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战”等环保政策，要求在能源、冶金、建材、有色金属、化工、造纸、 印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产转型或清洁转型，包装行业受到一定影响。
随着包装行业的绿色转型进程逐渐走上正轨，回收包装材料提高性能、可回收性、再利用性、可堆肥性的关键技术已经开发出来，同时，电子商务的快速发展推动了快递包装需求规模的大幅增加，尤其是在实施封控措施期间， 居民的消费模式和习惯发生了很大变化，整个包装行业呈现增长态势。2022-2023年，全国包装行业规模以上企业营业收入连续两年下降，2023年规模以上企业营业收入11539.06亿元，同比下降0.22%。
行业竞争格局
1、区域竞争格局：广东省包装行业位居全国前列
（1）福建省箱板纸产量最高
2023年，中国箱板纸行业产量前五大地区分别是福建省、安徽省、广东省、河北省和浙江省。其中，福建省累计完成产量390.99万吨，占全国总产量的24.64%，同比增长10.88%，居全国第一。
（二）广东省瓦楞纸箱产量领先
2023年瓦楞纸箱行业产量前五大地区分别是广东省、浙江省、江苏省、湖北省和山东省。其中，广东省产量排名第一，产量464.15万吨，占全国总产量的16.21%。
（3）浙江省塑料薄膜产量位居前列
2023年，全国塑料薄膜产量排名前五的地区分别是浙江、广东、江苏、福建和山东。其中，浙江省累计完成产量404.42万吨，位居所有省份第一。
（4）山东省玻璃包装产量位居第一
2023年，全国玻璃包装产量排名前五的地区分别是山东省、四川省、河北省、广东省和福建省。其中，山东省累计完成产量399.17万吨，占全国总产量的23.89%。
2、企业竞争格局：塑料包装行业集中度低
（1）纸制品包装行业的竞争水平
纸包装市场根据利润率和规模呈现金字塔形：金字塔底部是工业包装和低端商业包装，规模最大，原材料以箱板和瓦楞纸为主，结构简单，个性化程度低，多用于日用品， 快消品、快递包装和一些单价高但体积大的商品（如家电），净利润水平在2%~5%左右;中高端商业包装主要以白卡纸、白纸等材料为主，印刷精美，结构复杂，设计附加值高，主要用于客户单价高、小批量商品，如消费电子、高端白酒、精品烟盒、高端礼品等，其中消费电子包装的净利润率在5%~15%以上， 且烟酒包装的净利润率可达20%~30%。
（2）塑料包装行业的竞争梯队
我国塑料包装行业市场集中度很低，塑料软包装行业竞争激烈。
我国塑料包装行业大致可分为四大梯队，第一梯队为龙头企业，主要有永鑫股份、安姆科（中国）、紫江等企业，营业收入超过20亿元，塑料包装相关业务超过20亿元;第二梯队是行业内的主要竞争者，主要包括收入超过10亿元、塑料包装相关行业超过5亿元的企业，如力兴、王子鑫、珠海中福等;第三梯队是行业骨干，以南方包装、普拉斯包装、宏宇包装材料、海顺新材料等大中型企业为主，企业数量最多，更有可能新增龙头企业;第四梯队以中小企业为主，产品偏向中低端，企业规模小，竞争力弱。
行业发展前景及趋势预测
1、到2029年，行业销售规模有望接近1.5万亿元
当前，国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长放缓，外部不稳定性增大，国内发展不平衡不足问题依然突出，经济面临新的下行压力。进出口增速小幅回升，贸易结构继续优化，我国外贸在美国极端压力和新冠疫情席卷全球的条件下继续稳步发展。从贸易伙伴来看，中国对欧盟、东盟等主要市场的进出口增长，对“一带一路”沿线国家的进出口增速高于整体增速，是我国外贸结构优化的体现。
随着中国进入后疫情时期，网络消费成为中国经济增长的第一动力，电子商务和内外贸易的发展与包装行业息息相关。
2022年9月，中国包装联合会印发《中国包装行业发展规划（2021-2025年）》，提出“十四五”期间，包装行业发展增速将略高于国民经济平均增速;到“十四五”末，全年总产值突破3万亿元，约占国民生产总值的2.5%。结合行业增长趋势塑料包装行业，前瞻产业研究院初步预测，到2029年，中国包装行业销售收入将接近1.5万亿元。
