本文核心数据：包装产业链结构；包装市场规模
行业概览
1.定义和分类
根据国家标准GB/T4122.1-2008《包装术语第1部分：基础》中的定义，包装是指在流通过程中，为保护商品、便于储运、促进销售，按照一定的技术方法使用的容器、材料及辅助材料的总称，是指为达到上述目的，在使用容器、材料及辅助材料过程中，运用一定的技术方法进行的操作活动。
包装可根据不同的商品进行分类。不同类型的商品在包装容器、包装材料、包装机械等方面有不同的标准和要求，包括食品、药品、轻工产品、针织品、家用电器、机电产品、果蔬包装等。包装行业按商品类型分类如下：
2. 产业链分析
包装产业链上游为原材料及设备供应商，包括包装纸、通用塑料、木材、玻璃、铝及包装机械等；中游为包装制造业，包括纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装及木质包装等；下游为包装产品应用市场，下游应用市场广泛，主要包括制药行业、食品行业、医疗行业、烟草行业等。中国包装产业链如下：
在包装行业上游原材料及包装设备行业中，通用塑料行业代表公司有金发科技、沃特新材、国恩科技等；包装纸行业代表公司有玖龙纸业、理文造纸、太阳纸业、山鹰纸业等；包装玻璃行业代表公司有山东耀博、正川控股、旗滨集团等。
中游塑料包装行业代表公司有宏宇包装、双汇包装、利和科技、华源控股、中粮包装等；纸包装行业代表公司有上峰集团、利乐公司、康盛包装等；金属包装行业代表公司有中粮包装、盛兴集团、俄瑞金科技等。
行业发展历程：包装行业进入稳定健康快速增长阶段
建国前，我国包装工业在由手工业生产向机械化生产转变过程中，未能与世界同步发展。建国前，我国包装工业发展举步维艰。建国后，形势迅速改变，我国包装工业从无到有、从小到大、从弱到强，实现了跨越式发展，不仅建立了门类齐全、体系完备的现代包装工业体系，而且成为世界包装大国。
行业发展现状
1.企业数量和规模不断增长
2016年至2023年，我国包装行业规模以上企业数量（年主营业务收入2000万元及以上的全部工业法人）呈现稳步上升趋势。这体现了行业参与者的不断增多，市场竞争日趋激烈。据中国包装联合会统计，2023年我国包装行业规模以上企业数量将达到10632家，较2022年增加772家。
2、包装行业整体供给略有增加
从供给情况看，2023年我国包装行业供给总体小幅增加。据中华全国总工会统计，2023年我国箱板纸产量为1586.99万吨，同比增长0.32%；塑料薄膜产量为1695.36万吨，同比增长2.05%；玻璃包装容器产量为1671.02万吨，同比增长0.37%。
3、行业需求负增长
2013年至2023年，我国包装行业市场规模呈现波动态势。2018年，我国加大污染防治力度，推出“全面加强生态环境保护 坚决打赢污染防治攻坚战”等环保政策，要求能源、冶金、建材、有色、化工、造纸、印染、农副食品加工等行业全面推行清洁生产改造或清洁化改造，包装行业受到一定影响。
随着包装行业绿色转型逐步步入正轨，再生包装材料性能提升、回收再利用、可堆肥化等关键技术不断研发，同时电商的快速发展带动快递包装需求量大幅增加，尤其疫情期间，封城措施实施，居民消费方式和习惯发生较大变化，包装行业整体呈现增长趋势。2022年至2023年，全国包装行业规模以上企业营业收入连续两年下降，2023年规模以上企业实现营业收入11539.06亿元，同比下降0.22%。
行业竞争格局
1.区域竞争格局：广东省包装产业位居全国前列
（1）福建省是箱板纸产量最大的省份
2023年我国纸板行业产量排名前五位的地区为福建省、安徽省、广东省、河北省、浙江省。其中包装行业，福建省累计完成产量390.99万吨，占全国总产量的24.64%，同比增长10.88%，位居全国第一。
（2）广东省瓦楞纸箱产量居世界首位
2023年瓦楞纸箱行业包装行业，产量排名前五位的地区为广东省、浙江省、江苏省、湖北省、山东省，其中广东省排名第一，产量达464.15万吨，占全国总产量的16.21%。
（3）浙江省塑料薄膜产量居世界第一
2023年塑料薄膜产量排名前五的地区为浙江省、广东省、江苏省、福建省、山东省，其中浙江省累计产量达404.42万吨，居各省首位。
（4）山东省玻璃包装产量居第一
2023年玻璃包装产量排名前五的地区为山东省、四川省、河北省、广东省、福建省，其中山东省累计完成产量399.17万吨，占全国总产量的23.89%。
2、企业竞争格局：塑料包装行业集中度较低
（1）纸包装行业竞争程度
纸包装市场按利润率及规模呈现金字塔形状：金字塔底层为工业包装及低端商业包装，规模及体量最大，原材料以箱板、瓦楞纸为主，结构简单，个性化程度低，多用于低价日用品、快速消费品、快递包装及一些价格高但体量大的产品（如家电），净利润水平约在2%~5%；中高端商业包装主要以白卡纸、白板纸等材质制成，印刷精美，结构复杂，设计附加值高，主要用于价格高、体量小的产品，如消费电子、高端白酒、精品烟盒、高端礼品等。其中，消费电子包装净利润率多在5%~15%之间，烟酒包装净利润率可达20%~30%。
（2）塑料包装行业竞争力
我国塑料包装行业市场集中度很低，塑料软包装行业竞争激烈，不仅国内大大小小的工厂众多，企业还面临跨国同行的竞争。
我国塑料包装行业大致可分为四个梯队。第一梯队为龙头企业，主要有永新股份、安姆科(中国)、紫江企业等，营业收入在20亿元以上，塑料包装相关业务在20亿元以上；第二梯队为行业主要竞争对手，主要有同产利盛、王子新材、珠海中富等营收在10亿元以上，塑料包装相关业务在5亿元以上的企业；第三梯队为行业骨干企业，主要有南方包装、普乐斯包装、宏宇包材、海顺新材等大中型企业。这一梯队企业数量最多，也较容易出现新的龙头企业；第四梯队为中小企业居多，产品趋向于中低端，规模较小，竞争力较弱。
行业发展前景及趋势预测
1、到2029年，行业销售额预计将接近1.5万亿元
当前国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内发展不平衡不充分问题依然突出，经济面临新的下行压力。进出口增速略有提高，贸易结构持续优化。在美国强压和新冠疫情全球环境下，我国外贸继续平稳发展。从贸易伙伴看，我国对欧盟、东盟等主要市场进出口增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体增速，这是我国外贸结构优化的体现。
随着我国进入后疫情时期，线上消费成为我国经济增长的首要动力，电子商务的发展、国内外贸易状况与包装行业息息相关，从我国贸易的平稳发展和电子商务的快速增长来看，未来我国包装行业前景仍将保持繁荣。
2022年9月，中国包装联合会发布《中国包装行业发展规划（2021-2025年）》，提出“十四五”期间，包装行业增速略高于国民经济平均增速；到“十四五”末，年总产值将超过3万亿元，约占全国GDP的2.5%。基于行业增长趋势，前瞻产业研究院初步预测，到2029年，我国包装行业销售收入将接近1.5万亿元。
