行业主要上市公司：上海家化（）、拉芳日妆（）、珀莱雅（）、青岛金王（）、国药现代药业（）、蓝紫控股（）、青松控股（）、名辰健康（）等。
本文核心数据：中国化妆品发展史；中国化妆品市场现状
行业概览
- 定义
在我国《国民经济分类》（GB/T4754-2017）中，化妆品被定义为通过涂抹、喷洒或者其他类似方法应用于人体表面任何部位（皮肤、毛发、指甲、口唇等），以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容、修饰目的的日用化学工业产品。
化妆品行业产品主要类别如下：
——产业链分析
化妆品行业产业链上游主要为原料行业（包括油脂类、粉类、胶类、表面活性剂等）和包装原料行业（包括纸、玻璃、塑料、铝包装等），行业下游主要为商品流通行业（包括线上经销商和线下零售商）。
行业发展史：国产品牌正在崛起
1931年，我国第一个国产品牌百雀羚创立，但受制于经济体制的制约，我国化妆品行业发展缓慢，直到20世纪90年代，在改革开放的推动下，我国本土化妆品品牌才正式起步。但随着国门的打开，外资品牌也纷纷涌入中国，本土品牌一度处于劣势。直到互联网的普及带动电商兴起化妆品包装行业，综艺、社交媒体等新营销方式盛行，我国本土品牌才抓住机遇，突围崛起。
行业政策背景：化妆品监管逐步规范
近年来，我国化妆品行业发展迅速，但也存在行业发展质量效益不高、创新能力不足、品牌认知度不高、非法添加等问题。针对此，我国近年来不断出台政策规范行业发展。2020年，我国发布新版《化妆品监督管理条例》（以下简称《条例》），这是1989年以来化妆品相关行业监管法规的首次改革。《条例》创新性地提出对化妆品实行分类管理，对特殊化妆品和风险较高的新原料实行注册管理，对普通化妆品和其他新原料实行备案管理；此外，《条例》还首次提出注册人和备案人，并明确其负责人，强化主体责任化妆品包装行业，规范监管体系，加大处罚力度，有利于促进化妆品行业规范发展。
行业发展现状
——化妆品直播带货迎来巨大热潮
我国网络零售规模居世界第一。2023年，我国网络零售额达15.42万亿元，增长11%，连续11年成为全球第一大网络零售市场。截至2023年6月，我国网络购物用户规模达8.84亿人，较2022年12月增加3880万人，占网民总体的82.0%。网络购物已成为我国居民主流消费方式。
据国家统计局统计，2023年全国限额以上单位化妆品零售额达4142亿元，比上年增长5.1%。尽管化妆品零售总额创下10年来新高，但其增速并未恢复到疫情前的水平，增速仅高于2022年的-4.5%。
注：“限额以上企业”指年销售额2000万元及以上的批发企业；年销售额500万元及以上的零售企业
——跨境电商兴起带动美妆出口市场逐渐繁荣
2023年起，中国化妆品在海外热销，并逐渐在日本、韩国、东南亚等地区站稳脚跟，发展潜力巨大。据国家海关数据显示，2023年化妆品全年出口额为458.24亿元，同比增长22.8%。
注：本地数据取自海关总署月度统计报告-主要商品进出口量值表-美容化妆品及盥洗用品
——市场规模持续增长
随着我国经济的不断发展和居民收入水平的不断提高，以及随着欧美、日韩等各大化妆品公司对中国市场的拓展，国内消费者的化妆品消费观念逐渐强化，国内化妆品市场规模迅速扩大。
据相关机构统计，2011年至2021年，我国化妆品市场规模逐年增长，但2022年受疫情影响，我国化妆品市场规模出现下滑，其中彩妆因使用场景受限，跌幅较大。初步测算，2023年我国化妆品市场规模在5792亿元左右。
注：上表中市场规模数据与报告中限额以上企业化妆品零售总额统计口径不一致。
行业竞争格局
——区域竞争格局：广东省企业最多
化妆品生产企业主要集中在华东、华南地区，集中度达80%以上。华东、华南地区人口超过5亿，部分省市城镇化率达65%，一定程度上影响化妆品生产企业行业布局。另一个因素是，由于原料、设备供应相对集中，华东、广东地区化妆品产品整体生产成本较低，有利于行业生存，但也面临同质化产品的激烈竞争。
具体来看，截至2022年12月31日，我国累计注册备案化妆品生产许可企业5512家，其中广东省取得生产许可的企业3042家，在全国占据绝对优势，占比55.19%。
——企业竞争格局：国际品牌占优势
国际品牌在竞争中具有很大优势，注重产品营销和研发投入，保证产品质量，树立良好的品牌形象；而国内化妆品企业以中小企业为主，化妆品安全问题频发也阻碍了国内品牌的发展。
相关数据显示，中国化妆品市场主要被国际顶级化妆品公司占据，排名前三的公司分别为欧莱雅、宝洁和雅诗兰黛，市场份额分别为13.3%、9.3%和5.3%。而国产品牌前十中，仅有上海百雀羚、伽蓝集团和珀莱雅分列第七、第八和第九位，市场份额分别为1.9%、1.8%和1.5%。
值得注意的是，虽然近年来部分国产品牌逐渐崛起，但国际品牌加速本土化营销，加之国内消费升级，头部品牌呈现强者恒强的局面。2016年至2022年，我国化妆品行业整体市场集中度呈现上升趋势，2016年CR3/5/10分别达到低点22.1%、27.9%、38.1%，2022年CR3/5/10分别为27.9%、33.7%、42.5%。
行业发展前景及趋势预测
——趋势预测：男士护肤及香水市场受消费者青睐
未来化妆品行业可能出现以下发展趋势：
——发展规模预测：2029年市场规模将超8000亿元
总体来看，我国化妆品市场未来发展潜力大，市场规模较大，预计未来5年仍可继续保持全球化妆品行业老大地位。而且随着我国经济的快速复苏和持续增长，我国已成为全球最具发展潜力的化妆品市场。未来在即时美丽需求和追求个性的推动下，我国化妆品消费市场将以更快的速度增长，2029年，我国化妆品市场规模将达到8035亿元。
关于此行业更详细的研究分析，请参阅前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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