行业风采-包装设备行业浅析

一、包装设备行业概况

   包装是商品进入流通领域的必要条件，而包装设备是实现产品包装的主要手段。包装设备行业起源于欧洲，国内起步较晚，逐步追赶。上世纪70年代，通过对国外技术的引进消化吸收，中国制造完成第一台包装机，经过40多年技术革新，包装机械行业现已成为机械工业的十大行业之一。自动化技术在包装生产线上应用比例已达50%以上，并且大量使用电脑设计和机电一体化控制，不断的提高生产效率，设备的柔韧性和灵活性，是行业的发展趋势。

图：包装设备在生产应用中的必要性

   根据《中国工业机械年鉴2021》，2020年我国包装专用设备制造行业规模以上企业有386家，主营业务收入达410.08亿元，2019/2020/2021年我国包装专用设备产量分别为21.04/26.34/75.43万台,同比+112.27%/+25.18%/+186.40%。2022H1我国包装专用设备产量40.61万台，较2021年同期增长9.02%。

二、包装设备行业产业链

   作为需求导向型行业，替代人工、实现自动化的包装机械行业的市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈明显的正向相关趋势。酒类、饮料和乳品等液体食品的高端化发展趋势将对装备的技术和质量水平提出更高的要求，特别是无菌包装和高自动化包装整线等设备的需求将有较大增长。

图：包装设备行业上下游产业链

   从下游具体领域来看，食品和饮料是包装机械的最大应用市场，二者合计占比达 54%。在食品包装机械需求中，蔬菜和水果包装机械需求占比最大；其次是肉类、乳制品、面包、糖果。

三、包装设备行业竞争格局

   竞争格局方面，以利乐、克朗斯、西得乐、科埃斯等为代表的国际知名包装设备企业，通过提供大型、成套、高精度的单机设备和智能包装生产线，占据了世界包装机械市场的主导地位，也占据了我国高端包装设备市场的主要份额。以2020 年数据测算，利乐、克朗斯、西得乐、科埃斯的市占率分别为 25%、8%、3%、3%。近年来，进口替代趋势愈发明显，随着研发能力和生产能力的提高，国内一些领先企业的技术已逐渐达到国际先进水平，初步实现进口替代，并向德国、美国、意大利等机械制造强国出口。

   虽然近年来我国机械制造能力迅速提升，但是由于包装机械成套设备的生产对数控系统、机电一体化设计、精密零件精加工及钢材材质等方面的要求较高，意大利、德国与日本等少数发达国家在包装机械生产领域仍具有一定技术优势，部分高端技术产品仍需进口来满足国内需求。

   但随着我国包装机械行业的不断发展，国内市场的主导地位将逐渐由我国企业所占据，越来越多的生产企业也因此选择国产包装设备，国内企业购买国产设备也将成为市场主流和必然趋势。

四、典型包装设备构成

常见的包装设备包括：

1. 自动包装机：是一种能够自动完成包装过程，包括计量、套袋、封口、切断等操作的设备。常用于从小食品、药品到大型机械的自动包装。

2. 自动贴标机：能够自动完成标签粘贴、自动进尺定位、校正、排版等操作。常用于食品、饮料、医药等行业的包装。

3. 灌装生产线：是一种能够自动完成灌装、封口、贴标等操作的设备，主要用于食品、化妆品、医药等行业的包装。

4.自动封箱机：能够自动完成纸箱自动折叠、封底、封口等操作，用于物流、仓储等行业的包装。

5.自动打包机：主要用于快递包裹、家具、医疗器械、电器、机械等行业的包装，能够自动完成打包带的捆扎、封口、理顺等操作。

6.自动缠绕机：能够在货物表面包裹上缠绕膜，防潮防尘。

   因为包装对象更新换代较快，且形态多样性强，包装设备也多为非标定制化设备。

   以下几张结构图，可以帮助大家大致了解典型包装设备的内部构成。

五、包装设备行业境内主要参与者

   包装设备行业目标客户主要集中在“包装设备制造商”和“大型包装制品生产商”两类。

供稿：田原             

内容来源：东方证券、长江证券、浙商证券、华鑫证券研报、《气动系统典型应用120例》、《气动元件与系统从入门到提高》等

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