按照本次发行股份数量上限，本次发行完成后，公司总股本将增至12.88亿股，中国宝武直接和间接控制上市公司53.25%的股份，仍为公司实际控制人。
深耕两片罐市场，增资助力产能扩张
据了解，宝钢包装专注于两片罐金属包装市场，其两片罐毛利率位居行业前列。近年来，公司秉承“先市场、后工厂”的稳健策略，不断优化产能布局，积极拓展市场边界，彰显了公司对国内外下游客户需求增长的深刻理解和信心。
招股说明书显示，本次募集资金主要用于建设安徽宝钢制罐有限公司新型智能化铝两片罐生产基地、贵州新型智能化铝两片罐生产基地、柬埔寨新型智能化铝两片罐生产基地，计划投资分别为2.33亿元、1.05亿元、1.69亿元。剩余资金将用于补充公司营运资金、偿还银行贷款包装行业营收，以优化资本结构，增强财务灵活性包装行业营收，降低财务成本，助力公司实现持续稳健增长。
随着国内制造规模不断扩大，我国已成为全球增长最快、最具潜力的包装市场。根据中国包装联合会发布的《中国包装产业发展规划》，2025年底包装行业产值或将达到全国GDP的2.5%；根据前瞻产业研究院测算的包装行业增速，2029年底我国包装行业营业收入或将接近1.5万亿元。其中，两片罐凭借其质轻、密封性好、重熔性好等优势，规模效应日益明显，2018年至2023年复合增长率CAGR达5.9%，高于全球平均增速。
作为中国金属包装行业的领军企业，宝钢包装始终保持对行业动态的高度敏感度和对客户需求的快速响应能力。本次募集资金投资项目预计将为公司带来约40亿罐新增产能。此举不仅将巩固和扩大公司市场地位和影响力，更体现了公司在两片罐细分市场的坚定决心和雄厚实力。
同时，本次产能扩张也是宝钢包装长期发展战略的重要组成部分，将促进公司在技术创新、产品升级和市场服务等方面的不断优化，确保公司在未来激烈的市场竞争中保持领先优势。
立足中国市场，面向全球机遇
作为行业内最早“走出去”的企业之一，宝钢包装自2011年起，相继在越南、马来西亚、柬埔寨等地开设海外工厂，今年又新增越南隆安省生产基地，坚定实施“内外联动”战略，积极拓展海外市场，推动自身国际化发展由“走出去”走向“走上去”。
2023年，公司海外业务实现营业收入18.9亿元，创下历史新高，海外业务占总收入比重提升至24.36%。
根据全球市场研究咨询公司FMI 2021年10月发布的报告，预计2021年至2031年间全球饮料罐市场规模将以8.5%的复合年增长率增长。
在海外区域选择上，宝钢包装在东南亚形成了“三个国家、四个基地、五条生产线”的区域战略布局。
东南亚国家地处热带、亚热带地区，有饮用饮料、啤酒的习惯，旅游业发达，一定程度上推动了两片罐需求的增长。据全球金属包装巨头波尔公司对全球饮料罐市场需求的研究显示，东南亚市场已成为全球增长最快的地区之一。
2023年，公司位于柬埔寨的新型智能化铝两片罐项目将竣工，生产线将全面接驳；紧接着，2024年6月，公司计划在越南隆安省新建罐头生产基地，总投资额高达5.25亿元人民币。
聚焦本次募集资金投资项目，拟投资1.69亿元在柬埔寨建设生产基地，旨在通过新增产能进一步满足当地及周边市场需求，增强公司在东南亚市场的整体实力。
值得注意的是，宝钢包装深耕海外业务多年，与众多国际及本土知名品牌建立了长期合作关系，通过本土化战略和服务优化，形成了快速响应市场的机制。新项目将依托高效的生产流程、成本控制优势和产品多样性，大幅提升宝钢包装在海外市场的国际竞争力和市场地位。（CIS）
