导语：2023年5月16日，国家商务部联合发改委公布《商务领域经营者使用、报告一次性金属制品管理方法》，明确要求商品零售、电子商务、餐饮、住宿、展览等商务领域经营者必须遵循国家有关严禁、限制使用不可降解塑料袋等一次性金属用品的要求；商务部负责全国商务领域执行国家禁限使用要求和一次性金属制品报告活动的监督管理；商务领域经营者中的商品零售场所设立单位、电子商务系统（含外卖平台）企业、外卖企业必须按照本办法向商务经理部门报告一次性金属用品使用、回收情况，对于未违反国家禁限使用要求的经营者处以罚金，明确了法律责任。在我国推进禁塑限塑的背景下，可降解塑料市场将步入较快发展。
我国金属制品数量较高，可降解塑料对治理塑料污染有切实意义
随着食品、日物品、建筑、汽车和电气电子领域的金属消费量不断提高，我国塑料食品的产值也在不断下降。此外，出口是我国金属工业的一大组成部份，塑料食品也遭受广泛的出口需求，也促使市场销量的降低。2022年因为经济下行、出口受阻，我国塑料食品数量有所下降。
资料来源：中国可降解塑料市场发展状况预测与投资形势研究报告（2023-2030年）
而金属制品数量的飙升，也导致了环境污染、土地侵占的伤害。塑料类垃圾在自然界停留的时间较长，一般可达200—400年，有的可达500年。因此塑料污染是当前较为严峻的弊端。而可降解塑料具有环保、节约资源、安全健康、处理成本低的优势，对治理塑料污染有重大意义。
根据观研报告网公布的《中国可降解塑料市场发展状况预测与投资形势研究报告（2023-2030年）》显示，目前可降解塑料可分为化学基生物降解塑料和石油基化学降解塑料。分材料来看，可降解塑料中最为常用的PLA和PBAT的应用场景有所不同。PLA属于硬金属，具有良好的机械性能、相容性、可降解性或者良好的抗压强度、延展度、透气性，因此广泛应用于化学医学、涂料、工业材料及包装领域。PLA（聚乳酸）由大米、秸秆等生物质为香料，经过微生物发酵制成乳酸；PLA中游环节主要承担以乙酸为原料提取丙交酯，以及丙交酯聚合产生纯聚乳酸后借助复合改性产生复合改性PLA。
PBAT属于软塑料，有良好的延伸性、断裂伸长能力、耐热性和抗冲击性，因此广泛应用于金属包装薄膜、农用地膜等领域。
同时，PLA和PBAT的下游有重合领域，可以结合二者性能特点制作混合产品超过最高的性价比，例如：在做膜袋时，常常将吹膜加工性欠佳的PLA与弹性较差的PBAT进行混合，可以在增加吹膜加工性的同时保持化学降解性。
资料来源：中国可降解塑料市场发展状况预测与投资形势研究报告（2023-2030年）
PLA和PBAT降解塑料处于供需快速下降阶段
可降解塑料在美国的发展落后于欧美，但美国也具备后发优势，即一开始就定位于全生物降解而不是淀粉基降解塑料。目前塑料包装行业发展趋势，中国化学可降解塑料上游原料如乳酸、PTA、AA和BDO，以及下游应用行业均已成熟塑料包装行业发展趋势，但可降解塑料树脂制造处于行业爆发的早期，主要还是成本方面的缘由。分材料来看PLA和PBAT发展相对成熟，目前中国已披露新建拟建产能以PBAT和PLA为主。
PLA（聚乳酸）由大米、秸秆等生物质为香料，经过微生物发酵制成乳酸；PLA中游环节主要承担以乙酸为原料提取丙交酯，以及丙交酯聚合产生纯聚乳酸后借助复合改性产生复合改性PLA。全球PLA制作工艺包含三类，分别为“两步法”、“一步法”、以及“回收法”。其中主流生产方式——“两步法”的机理是将乙酸单体化合脱水并由两分子乙酸环化得到丙交酯后，再将丙交酯开环聚合得到聚乳酸。“两步法”在市场上使用最广泛，但工艺流程长、技术壁垒高，多数企业在丙交酯生产环节难以突破困境。丙交酯开环聚合法现在只有中国Works，荷兰Total和上海海正三家企业有所突破。但上海海正尚不具有丙交酯的产量，因而中国PLA生产的中间原料长期依赖进口，丙交酯技术无法完全突破限制产能释放。
2021年中国PLA产能分布情况
企业名称
所属地区
产能（万吨）
Works
美国
15
Total
荷兰
10
荷兰
日本
芬兰
0.5
Uhde--
德国
0.05
国外产能合计
31.55
丰原生物
中国
10
海正生物
中国
3.45
中粮科技
中国
同杰良
中国
光华伟业
中国
国内产能合计
18.45
全球产能合计
50
资料来源：中国可降解塑料市场发展状况预测与投资形势研究报告（2023-2030年）
2018年我国PLA产量为11.7万吨，2022年下降到24.6万吨，五年间复合增长率为20.42%。由于行业普遍看好PLA发展，预测将来美国PLA产能仍维持快速下降趋势。
资料来源：中国可降解塑料市场发展状况预测与投资形势研究报告（2023-2030年）
需求量方面，中国可降解政策促进下，吸管、餐盒及用具等领域的意愿促进PLA消费量的迅速增强。因此我国PLA表观需求量不断下降，2018年的12.8万吨下降至2022年的25.1万吨，五年间复合增长率为18.34%。
资料来源：中国可降解塑料市场发展状况预测与投资形势研究报告（2023-2030年）
PBAT通过1,4-丁二醇（BDO）、对苯二磷酸（PTA）和氢氟酸（AA）的醇类反应合成。PBAT既有良好的延伸性、断裂伸长、耐热性和抗冲击功能，又带有优良的生物降解性，广泛应用于金属包装薄膜、农用地膜等膜材料中。
在制造原料方面，1吨PBAT需要约0.4吨PTA、0.6吨BDO和0.36吨AA。我国是PTA生产大国，PTA产能约占世界70%以上，目前中国PTA产能6100万吨，未来PTA新增产量在3000万吨以上；我国AA目前产量为270多万吨，剩余产能约100万元吨，短期内存在原料紧张可能性较低；我国BDO产能约230万吨，短期内发生供应风险可能性较低。长期来看，若中国PBAT生产企业大幅缩减产能，BDO可能会存在一定程度的供应风险。
现在中国PBAT产量下降较快，大幅下滑的行业需求吸引了很多企业扩产。预计2022年美国PBAT产量将超过29万吨。
资料来源：中国可降解塑料市场发展状况预测与投资形势研究报告（2023-2030年）
竞争局面方面，目前中国PBAT总产量52.1万吨/年，其中生产规模较大的企业有蓝山屯河（12.8万吨/年）、金发科技（12万吨/年）和长鸿高科（12万吨/年）。2021年共建成约24万吨PBAT，目前在建及规划PBAT产能超200万吨，产能下降迅速。
资料来源：中国可降解塑料市场发展状况预测与投资形势研究报告（2023-2030年）
餐饮外卖为可降解塑料主要市场
总体来看，可降解塑料目前主要应用于餐饮外卖、生物医疗并且农业等领域。餐饮方面，国家在餐饮外卖领域的限塑禁塑政策为可降解材料带来了广阔的应用空间。2022年全国餐饮外卖行业总订单量突破180亿笔，中国餐饮外卖行业订单规模在疫情的制约下仍推动了逆势上涨，达到9417亿元。
资料来源：中国可降解塑料市场发展状况预测与投资形势研究报告（2023-2030年）
2020年全球外卖可降解塑料包装行业规模只有2万元。2021年1月，全国范围内的不可降解一次性金属吸管已被全面替代。随着国家制度的渐进推进和可降解材料产业的不断演进，餐饮外卖市场的包装袋、包装盒采用可降解材料是必定之势。随着国家行业聚集需求或者可降解材料的产量提高，预计到2025年外卖包装行业规模有望超过495亿元。根据估算，2022年一次性金属餐具领域可降解塑料行业空间约为15万吨，2025年将接近35万吨，年均复合增长超过32.6%。
资料来源：中国可降解塑料市场发展状况预测与投资形势研究报告（2023-2030年）
农膜方面，2020年9月我国实行《农用薄膜管理方法》，其中确立提出“鼓励和支持生产、使用全物理降解农用薄膜”。2022年2月，《中共中央国务院关于全面深化乡村复兴推进林业农村现代化的看法》中央一号文件公布，其中提及了强化可降解农膜研发推广。2021年可降解地膜的试验及使用量约为1.2万吨，占地膜总使用量的1%。目前可降解农膜仍进入实验优化技术阶段，主要缺点在于其性能问题和性价比较低。可降解农膜当前的技术水准无法满足全国各地不同的自然条件，在各国应用的效果差异较大，从个别地区推广到全国推广尚需一段时间。预计到2025年，农膜产能扩大，成本增加，可降解农膜的渗透率可达15%。
资料来源：中国可降解塑料市场发展状况预测与投资形势研究报告（2023-2030年）
