越南包装行业正经历显著扩张期，预计年增长率达15%至20%，展现出蓬勃的生机。超过1.4万家企业活跃于该领域，形成多元而充满活力的生态系统。面对新兴挑战，该行业表现出高度的适应性，依靠创新技术应用与可持续发展战略的深度融合，不断推动产业升级转型。
越南包装市场快速扩张的核心驱动力是多个行业需求的激增，尤其是食品加工、医疗健康、化工制造、工业品和农业等领域的显著增长。这些行业对于高品质包装解决方案的迫切需求，不仅吸引了众多国内企业的积极参与，也吸引了大量国际资本的涌入，营造出既竞争激烈又充满活力的市场环境，推动产品质量和成本效益不断优化升级。
尽管激烈的市场竞争、原材料成本上涨构成了当前的挑战矩阵，但越南包装行业并没有停滞不前塑料包装行业发展趋势，而是通过积极采用先进技术、推动材料科学创新、实施绿色包装战略等方式，有效应对并将挑战转化为发展机遇。在此基础上，随着国民经济的稳步增长、消费者购买力的提升以及一系列有利的国际贸易协定的签署和实施，越南包装行业的发展前景尤为乐观，为国内外投资者开辟了广阔的投资合作机会蓝海。
行业概览
第 01 部分
在年初举行的2024年新闻发布会上，业内专家指出，越南包装行业作为该国增长最快的行业之一，预计未来几年仍将保持15%-20%的强劲增长率。
据越南包装工业协会提供的数据，该国包装行业涵盖约1.4万家企业，其中约9200家企业专门从事塑料包装。目前，越南拥有900多家包装厂，其中约70%集中在南部地区，主要分布在胡志明市、平阳省和同奈省，形成了明显的产业集聚效应。
然而，包装行业与许多其他经济部门一样，在当前全球衰退的宏观经济环境中不得不应对一系列复杂挑战。这反映在工业生产略有下降，2023年前八个月的工业生产指数（IIP）与去年同期相比下降了0.4个百分点。此外，一项本地调查显示，25.7%的包装公司收入减少。在国际贸易方面，2023年上半年包装产品进出口总额与去年同期相比萎缩至63.1%，凸显了当前市场紧张的形势。
不过，本次调查的专家对未来前景相对乐观，部分原因是全球经济的逐步复苏及其所带动的投资增加。调查进一步强调，政府的支持政策、消费者购买力的恢复以及企业采取的战略措施被视为包装行业企业未来增长的关键积极驱动力。
根据一份对越南市场的深入分析报告，纸包装行业显示出巨大的增长潜力，预计在2024年至2029年期间将以9.73%的复合年增长率（CAGR）实现强劲扩张。这一趋势反映了纸包装材料在多样化应用中的日益普及，涵盖食品工业、饮料工业、制药领域和蓬勃发展的电子商务平台，表明其作为可持续包装解决方案的广泛接受和偏好。
同时，对比分析显示，越南金属包装市场预计在同一预测期内以 3.81% 的复合年增长率增长，表明尽管增长稳健，但步伐相对较慢。此外，越南塑料包装市场的动态更加引人注目，市场规模预计将从 2023 年的 1007 万吨跃升至 2028 年的 1590 万吨，期间复合年增长率为 8.44%。这一增长趋势深深体现在食品和饮料 (F&B) 行业对塑料包装的持续高需求，不仅保持了其巨大的市场份额，而且还进一步催化了整个包装行业的结构升级和技术创新。
增长动力
第 02 部分
在经济社会快速发展、电子商务激增以及有利的自由贸易协定（FTA）的推动下，越南的包装行业将大幅增长。
经济和社会发展
越南经济社会快速发展，特别是中产阶级的崛起和人均收入的提高，极大地促进了对包装食品、个人护理产品和药品的需求，带动了对包装解决方案的需求。
电子商务繁荣
预计2024年越南电商市场规模为147亿美元，预计到2029年将达到237.7亿美元，年复合增长率为10.09%。
、和Tiki等电子商务平台正在见证网购量的激增，这导致对耐用且美观的包装的需求增加，以提升客户体验并确保产品在运输过程中的安全。
自由贸易协定
越南已战略性地签署了EVFTA、CPTPP、RCEP等18个双边和多边自由贸易协定，并正在开拓新市场，降低包装产品进口关税，这些市场的进口关税大部分为0%，只有少数项目需要征税，且不超过5%。
这种有利的贸易环境使包装公司能够利用这些机会扩大市场份额。此外，随着供应链问题的缓解和物流成本的降低，越南在全球包装市场的地位将进一步加强。
新兴挑战
第 03 部分
尽管越南包装市场拥有良好的增长环境，但仍面临着几个重大挑战：
竞争加剧
目前，越南包装行业正面临前所未有的竞争风暴，国内外企业均受到影响，涉及纸制品、塑料制品、金属薄膜和PET塑料瓶等多个商品类别。在此背景下，Tan Tien、Rang Dong等本土巨头在PET瓶细分市场确立了领先地位，而瑞典利乐、德国等国际知名品牌则凭借尖端技术，在乳品纸包装领域牢牢确立了领先地位。对于棉泡等辅助产品，部分越南企业由于质量提升、大规模采购的经济效益以及地理位置接近等因素，表现出更倾向于从中国进口的倾向。因此，有意进入该领域的海外投资者需要慎重考虑在当地设立生产基地，充分利用越南的优势资源，包括熟练劳动力、良好的商业生态以及其在东南亚的战略位置的地理优势。即使面对固有的采购偏好，越南仍然是一个有吸引力的投资目的地。
原材料成本压力上升
越南包装行业严重依赖进口原材料，这不仅推高了生产成本，也增加了成本波动的不确定性。对进口原材料的高度依赖对维持具有成本效益的生产活动构成了严峻挑战。为应对这一问题，企业积极探索多元化战略，包括加大对本地原材料生产的投资、采用节省成本的先进技术、优化供应链管理，以实现最佳的成本控制。
主要趋势
第 4 部分
循环经济与可持续发展
向可持续包装解决方案和循环经济的转变在三个主要利益相关者中显而易见：企业、消费者和政府。
越南的一项调查显示，57.4%的消费者愿意为环保包装支付溢价，而41.1%的消费者即使价格更高，也会优先考虑可持续性。此外，根据法律规定，越南政府已颁布2020年环境保护法，要求企业从2024年开始实施生产者延伸责任（EPR）。
尤其是，企业越来越多地采用环保做法塑料包装行业发展趋势，以满足对可持续产品日益增长的需求，重点是减少碳足迹和提高包装的可回收性。维新塑料回收厂以其创新的“瓶到瓶”技术引领了这一趋势，在越南境内回收了超过 13 亿个塑料瓶，并向国际出口了 4,200 吨塑料。
Dezan Shira 和东盟总监 Marco Förster 表示，Duy Tan 的成功可能会促使越南出现更多的 PET 回收设施，这得益于经济潜力和 ESG 计划推动的需求增长。这也为外国公司进入越南蓬勃发展的市场提供了充足的机会。
优质便捷的产品
人们对兼具美观性和便利性的高端包装的需求正在上升，尤其是在食品和饮料行业。为了迎合这一趋势，各公司正致力于提高产品质量和包装设计。例如，可重新密封的袋子、易开盖和精美的图形等功能正在被纳入其中，以增强消费者吸引力和功能性。
技能提升
第 05 部分
越南企业正在利用技术进步来提高包装质量并确保符合严格的食品卫生和安全标准。这项战略投资对于保持竞争力和与国际质量基准保持一致至关重要。
通过实施数字化转型战略，包装公司有效地优化了运营，提高了效率，增强了市场竞争优势。这些公司利用自动化、人工智能和物联网 (IoT) 等尖端技术，正在彻底改变生产流程、减少浪费并改善供应链管理。此外，数字印刷和智能包装解决方案的采用正在获得发展势头，提供了与消费者互动的新方式并提供有关产品的实时信息。
自由贸易协定的影响
EVFTA、CPTPP和RCEP等自由贸易协定正在降低进口关税，从而提高越南包装行业的全球竞争力并提供新的增长机会。这些协议还鼓励采用国际标准和最佳实践，提高越南包装产品的整体质量和安全性。
在经济发展、消费需求上升和有利的贸易协定的推动下，越南包装市场预计将继续快速增长。尽管竞争和投入成本等挑战仍然存在，但该行业正在通过技术创新、可持续发展举措和数字化转型进行适应。
随着持续的投入和政府的支持，越南的包装行业将蓬勃发展，提供多样化和高质量的解决方案，满足各行业的需求。
