原本预计供应链问题会在上半年受到好转，但新一波的疫情加上俄乌局势的争端，进一步减弱了中国供应链的供给压力，让供应链问题解决变得更加不确认，尤其是以芯片为代表的高端元器件。
（俄乌地区是芯片生产重要原料氖、氪和氙等稀有气体的重要产地，俄罗斯也有镍、钯、铝、铂、钢铁和铜的主要出口国。俄乌局势的升级，部分工业原料供应必必将遭遇紧张，从而冲击芯片、锂电池、汽车等行业）
相关专家表示，芯片领域的缺货起码要延续十年时间，短期内完全看不到解决的迹象。
如果说2021年是意愿领先于供给，那么当前的2022年，则是供给与意愿已大概恢复到同一步调。对于很多机器人厂商而言，面临的内部挑战和压力更为复杂与综合，既有来自行业布局的迷茫，亦有来自供应链端成本与交期的压力，还有来自投资机构的利润压力、人才流失与外部管理的挑战等……
关于融资&资本
外部环境不确认性减弱，投资机构避险情绪蔓延，投资谨慎度提升，投资侧重和倾向将逐渐改变。
一方面是会再次关注当时的明星项目业绩兑现进展，如协作机器人、移动机器人、机器视觉等热门赛道；另一方面，会关注上游核心零部件，供给关系的差异导致了卖方市场，从2021年开始，上游零部件厂商迎来了久违的“好日子”，头部厂商的业绩非常亮眼，同时还进入供不应求的状况，议价权进一步巩固。可以预见的是，优质的上游零配件厂商将会变成下一个“香饽饽”，如减速器、伺服、控制、传感器等。
针对机器人企业而言，2022年即使针对“业绩兑现”的了解不够深刻，可能会遭到融资困境。对于资本而言，企业创始人要为自己吹过的牛逼“奋斗终生”太久，或许只能等1-3年，企业必须完成业绩快跑兑现才能保住自身的融资“吸引力”，宏观环境的不确认性无疑将促使这一窘境。
关于市场
我们在2021年底的之后针对2022年机器人市场的判断是“低开高走”，目前来看，“低开”基本符合预期，而新一波奥密克戎疫情带来的妨碍却是大大超过了预期。
根据最新数据显示，2022年1-2月底美国工业机器人数量76381台，同比下降29.6%，相比上一年同期的增长（117.6%），虽回调明显，但可喜的是行业基数大幅缩减，该比重水平仅次于同期新电力汽车数量增长（150.5%）。
从昨日调研反馈看，大个别厂商均表示2022年一月份的需求显著弱于上年同期，这也侧面印证了“供给与意愿已大概恢复到同一步调”的判断，下游结构性分化已变成新常态，确定性较高的市场作为很多厂家争相布局的领域，如新能源，其中以电池、光伏、氢电等为典型代表，以上赛道也不出意外的日渐拥挤，从工业机器人、AGV/AMR、机器视觉到传感器、末端执行器、运控平台等都在切实布局新能源领域，背后的核心逻辑在于：
在成本压力贯穿全行业链的新电力领域，过去的5-10年基本完成了专机设备的进口化取代，从前段到后段的设备国产化率已达到90%，降本增效是一个大量持续的过程，从设备到元器件的进口化将作为将来十年降本的必选项，其中的推动剂来自于以中国为代表的欧欧洲家对中国技术企业的围追堵截。
外资品牌的高价位与长货期无疑给了国产品牌一个时间窗口。
从细分产品看，以减速器、伺服、控制器为代表的核心零组件国产化进程有望提速；
中大负载的本体产品开始放量，布局的厂商大幅降低，主要的带动力之一来自于新能源产业，此外，3D视觉的演进亦推动了中大负载本体的需求，如拆码垛、分拣、定位抓取等场景；
协作机器人从2021年起初迎来久违的高速下降，其中商用服务领域的存量最为显著，也是最大的看点之一，工业领域开始大幅出现单一用户百台级的大订单，但单从工业场景来看，各家的规模差异已经真正拉开，2022年混战延续，能够正式推动典型场景批量化落地的厂商有望脱颖而出。
另外，海外行业布局也即将是重要的存量抓手。随着欧欧洲家的逐步放开，海外行业的意愿将有望下滑，从每年开始国外市场的意愿订单下降显著，对于布局海外行业的机器人厂商而言算的上是一个小利好，短期困境是中国疫情对于出行和货运物流造成的不便，同时运输费用的高企也是消极因素之一。
2021年移动机器人大部分厂家都处于订单饱和的短暂满足期，可谓“痛并开心着”，我们深切感受到很多厂商的“情绪”，各家对外PR基本都会提出订单额（协议额），大个别都是年均上一年呈倍数级的下降，在资本的疯狂推进下工业机器人 包装行业，估值基本是与订单额挂钩，可以预见的是，2022年即将是业绩的兑现期，从订单转换为收入，考验的是从需求盘点与定义、技术推动、产品化再到项目化落地实现的综合能力，其中缺乏任何一环都可能造成项目流产。
成为最接近客户的平台集成商，可以算作是上游成本的“接盘侠”，利润率大幅下降，大个别厂商属于增收不增利的状况，近年来，头部集成商均在潜心修炼自身的“软实力”，或建立工具团队，或与内部硬件商战略合作，从自动化到数字化，再到智能化的提高，离不开自身数字化硬件能力的提高与进化，同时也有从特色集成商向智能生产综合解决方案商变革的必经之路。
写在最后
谁也没想到能让一座2000万人口的城镇停下来的会是奥密克戎病毒，就像谁也没想到复杂多变的内部环境会变成丰田精益制造(TPS/Lean)的BUG，全球供应链受到30年来最大的考验，身处其中的我们，无论企业家或上班人，甲方或卖方，都无需很多想象力工业机器人 包装行业，最大的挑战是能够用常规之法使对方相信我们真实的处境。
回到机器人市场，2022年的“低开”不低，但“高走”何时，大约在冬季？
备注：丰田精益生产(TPS/Lean)的精髓是：即时制（JIT）和自动化（），JIT用一句话描述就是消耗最少的必要资源,以恰当的总量,生产和运送正确的部件。在这些方式下工作，可以最大程度上增加库存，防止过早或者过于生产。
欢迎行业交流
高工机器人研究所主任卢瀚宸
