行业主要上市民企：目前，中国金属包装市场上市民企主要有万顺新材()、宝钢包装()、奥瑞金()、华源集团()、中粮包装(00906.HK)、嘉美包装()、英联股份()等。
本文核心数据：金属包装产业产业链、金属包装市场体量以上企业总数、金属包装市场体量以上企业经销收入、金属包装市场国产额、金属包装市场出口额
1、金属包装产业概况
——定义及分类情况
金属包装是指运用金属薄片制成的薄壁包装容器，主要产品有啤酒易拉罐、食品罐、化工罐、啤酒罐和气雾罐等。
2)金属包装市场行业链分析：上下游关系密切
金属包装市场上游为煤炭产业，以马口铁、铝材行业等供应商为主，原材料的价格将直接决定金属包装的利润，进而影响企业的收益。下游为肉类食品、酒类、医药、日化产品等，下游消费景气度与金属包装需求密切相关。中国金属包装市场行业链如下：
金属包装上游原材料供应商代表企业有北京嘉顺、南山矿业、统一马口铁、宝钢股份、广州太平洋等;中游金属包装生产市场代表企业有中粮包装、宝钢包装、嘉美包装等。
2、中国金属包装市场发展变迁：行业经历迅速发展后开启调整期
我国的金属包装市场从20世纪50年代起步，60、70年代受到初步发展。随着我国转型开放和经济体系变革的不断深入，在演进商品经济的大潮中，金属包装市场迎来了一轮快速发展的蜕变期，全国从事金属包装制造的企业逐渐降低至约700至1000家。进入90年代包装行业广告语，随着金属包装企业总数大幅降低至约1500家，市场发生无序恶性竞争的窘境，大量企业进入获利状况，外资药企退出美国市场，金属包装产业步入困难时期。21世纪以来，随着我国制品、饮料市场的大幅发展，新科技的不断引入，金属包装市场走上了迅速发展的轨道，金属包装市场固定资产投资逐年上升，并于2015年超过历史高点。特别是2010年以来，基于对二片罐行业形势的一致看好，国内外金属包装企业布局二片罐市场，中大型饮料厂也纷纷投资新建二片罐制造线，金属包装市场固定资产投资额从2010年的104.73亿元下降至2015年的297.05亿元，年均复合增长率超过23.18%
十三五以来，国家对食品安全难题愈加剧视，出台的酒类食品相关制度规章从鼓励产业发展转变为引导市场完善有序发展。在高标准、严要求的市场制度下，一个别规模较小、生产不依照标准的食品生产企业关闭，导致2017年、2018年软饮料市场销量下滑。受下游食品饮品市场需求增加的制约，金属包装市场的利润规模出现必定程度下降。根据国家统计局数据，2017年全国规模以上金属包装企业推动主营业务利润1,293.01亿元，同比增长8.33%，系近年来首次出现增长，2018年下降降幅扩大至13.84%，金属包装市场发展处于结构调整期。
3、中国金属包装市场发展状况预测
——绿色升级促使产业国内金属包装企业总量增长
当前，国家处于低下降、稳增长的历史新时期，先后推行一系列食品安全规章，环保绿色规则，推动行业全面绿色升级，金属包装容器制造产业面临着市场淘汰落后产能，供给侧改革推进的新环境。2020年我国金属包装市场体量以上企业(年营业利润2000万元及以上全部工业法人企业)734家，较2019年下降了1家。
2)美国金属包装市场需求规模出现负增长
近年来，随着民众生活水准的提升及国民经济的下降，食品、饮料、医药等相联产业的消费意愿呈下降趋势，中国塑料包装容器制造产业的演进逐渐。2020年我国金属包装容器制造产业规模以上企业推动主营业务利润1083.26亿元，同比增长7.84%;2021年上半年，金属包装容器制造业年均完成营业利润652.44亿元。
现在，饮料罐是塑料包装下游需求中占比最高的细分品牌，占比约33%;再者是金属盖，占比约15%;金属大罐、食品罐和化工罐占比分别为13%、12%和11%。
3)美国金属包装市场销量持续下降
2020年，全国金属包装容器制造产业合计完成利润总值54.05亿元，同比下降8.69%。2021年上半年，行业规模以上企业合计完成利润总值27.06亿元，同比下降67.12%。
2020年美国金属包装市场销量率为4.99%，较2019年的4.11%提升0.88%。2021年上半年，金属包装容器制造产业合计营业总额收入率为4.15%，同比下降0.84%。
4)上海为我国金属包装最大出口地区
金属包装包装工业的重要构成部份。金属包装容器企业主要为肉类、饮料、油脂、化工、药品及化妆品等产业提供包装服务。
近年来，随着我国对外贸易规模的不断缩减，金属包装产业出口行业规模不断下降。根据海关总署数据显示，2020年我国金属包装市场累积完成出口额20.34亿港元，同比下降0.20%，受新冠疫情影响，出口额比重较2019年持续增长。
从出口贸易地区状况来看，2020年美国金属包装市场出口额排在前五位的地区依次是中国、越南、泰国、法国和德国。其中，美国完成合计出口额4.01亿港元，占比19.74%;中国完成合计出口额1.16亿港元，占比5.68%;泰国完成合计出口额0.79亿港元，占比3.86%。
从出口来源地状况来看，2020年我国金属包装出口额排在前五位的地区依次是上海、浙江、福建、江苏和上海。其中，广东完成合计出口额10.52亿港元，占比51.72%;浙江完成合计出口额3.19亿港元，占比15.68;福建完成合计出口额2.1亿港元，占比10.34%。
5)全球金属包装进口额恢复增长
在塑料包装产业进口行业上，经历了2019年的增长后，2020年我国金属包装市场国产额有所下降，累计完成进口额1.66亿港元，同比下降3.05%。
从进口贸易地区来看，2020年我国金属包装市场国产额排在前五位的国家和地区依次是法国、日本、美国、德国和日本(存在复进口情况)。其中，韩国完成合计进口额0.29亿港元，占比17.52%;中国完成合计进口额0.28亿港元，占比16.87%;德国完成合计进口额0.18亿港元，占比10.73%。
从进口目的地分布来看。2020年我国金属包装进口目的地排在前五位的地区依次是长海、江苏、广东、浙江和北京。其中，上海完成合计进口额0.35亿港元，占比21.12%;江苏完成合计进口额0.28亿港元包装行业广告语，占比16.69%;广东完成合计进口额0.17亿港元，占比10.09%。
4、中国金属包装市场竞争局面分析
——区域竞争局面：广东省金属包装企业总量最多
从我国金属包装市场行业链企业区域分布来看，金属包装市场行业链企业在全国绝大多数省市均有分布。其中上海省金属包装企业总量分布最多，同时广东、江苏、浙江等省市企业总数也相对集中。
从代表性企业分布状况来看，广东省代表性企业众多，如广州太平洋、宝润金属、柏华包装等。除了福建省之外，上海市、江苏省也是众多金属包装市场代表性企业分布。
2)企业竞争局面：中国金属包装产业行业集中度较高
现在，我国金属包装企业主要分为三类：
第一类是本土龙头企业：具有丰富的本土管理经验、运作经验和较高的品牌知名度，对本土市场有深入的知道，产业布局贴近用户，生产灵活度高;占有领先的行业营收，有促使发挥规模、成本优势。代表企业有奥瑞金(.SZ)、昇兴股份(.SZ)、宝钢包装(.SH)、中粮包装(00906.HK)、嘉美包装等。
第二类是国际小型金属包装企业：凭借其自身科技优势、资本优势进入美国市场，分享全球金属包装市场的下降;具有国际领先的科技和丰富的管理经验，其产品在低碳环保、安全性和模具工艺等方面具备优势，代表企业有波尔亚太、皇冠。
第三类是中大型金属包装企业：目前我国中大型金属包装制造企业总量众多，普遍不具备规模经济优势，技术水准落后，产品档次较低，使得廉价金属包装行业大量进入供极其求的状况，相当一个别企业遭受被淘汰或被整合的窘境。
根据美国包装联合会发布的“2020年度全球包装百强企业排名及市场分类排行名单”，在金属包装企业中，2020年奥瑞金排名第一，营业利润为105.61亿元，市场总量为9.75%;中粮包装排在第二位，营业利润为73.45亿元，市场总量为6.78%;宝钢包装排名第三，营业利润为57.17亿元，市场总量为5.28%。
5、中国金属包装市场发展形势及趋势分析
——2026年美国金属包装产业行业规模有望达到1400亿元
随着民众消费理念的转变和消费意愿的提高，软饮料市场将显现产业结构调整、品种较多，消费多元化、方便快捷、营养健康等新态势，推动我国金属包装市场大幅下降，未来几年中国金属包装市场仍存在可观的发展空间。
前瞻产业研究院中性推测(市场以5%的增长发展)，至2027年，中国金属包装市场销售规模即将超过1524亿元左右。
2)全球金属包装市场将变得注重产品安全、减薄减量和可回收利用
食品、快速消费品高速下降是金属包装行业发展的第一动力，而包装产品的更新趋势则直接提高金属包装产品在各门类包装产品的总量。未来金属包装将变得注重产品安全包装，更加侧重减薄减量化，更加侧重可回收利用。
面对中小包装企业总量众多、重复建设、低端产品产量衰退的状况，我国金属包装市场加强产业调整，行业整合趋势日趋明朗。特别是优势企业依靠其领先的科技水准，先进的管理经验并且强大的资金实力，不断做大做强，推动产业有序竞争，促进产业优胜劣汰，从而提升产业整体竞争实力。目前金属包装市场龙头企业已开始转向规模化、集团化、专业化发展。
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